🔎 Hoe u uw factuur kunt afstemmen met het Sales & Finance Dashboard

Met de lancering van ons Sales & Finance Dashboard vereist het afstemmen van uw factuur minder stappen. Er zijn echter een paar belangrijke wijzigingen om rekening mee te houden—met name met betrekking tot tijdzone-afhandeling en filtering.

Volg de onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat uw factuur precies overeenkomt met uw verkoopgegevens.

📊 Stap 1: Gebruik de “Sales Detailed” tabel

Navigeer vervolgens naar de “Sales Detailed” tabel. Deze tabel biedt zichtbaarheid op regelniveau van al uw verkopen.

In deze tabel:

🗓 Filter op “Invoicing Period”

• Scroll naar de laatste kolom met de titel “Invoicing Period”.

• Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer “Filter”.

• Selecteer de relevante maand (bijv. 2025-04 voor april).

Dit zorgt ervoor dat u naar de exacte verkopen kijkt die in uw factuur zijn opgenomen.

📈 Stap 2: Vergelijk de totalen

Onderaan de tabel ziet u de totale verkopen.

Om dit te vergelijken met uw factuur, telt u de volgende verkooptypes op (indien van toepassing):

• Tickets (kolom producttype)

• Upsell (kolom producttype)

• Datumwijzigingskosten (kolom producttype)

• Reseller verkopen (kolom verkoopkanaal)

• API verkopen (kolom verkoopkanaal)

Deze gecombineerde waarden moeten overeenkomen met het totaal dat op uw factuur wordt weergegeven.

✅ Samenvatting

📥 Hulp nodig?

Als u vragen heeft over specifieke factuuritems, neem dan contact op met ons supportteam via support@convious.com.