Berichtskategorien

Was sind Berichtskategorien?

Berichtskategorien ermöglichen es Ihnen, Ihren Produkten einen Code für Finanzberichterstattung und Buchhaltungszwecke zuzuweisen. Durch die Gruppierung von Produkten unter Kategorien, die jeweils einen eigenen Code haben, kann Ihr Finanzteam Umsätze, Steuern und Rabatte nach Kategorien aufgeschlüsselt analysieren, anstatt nach einzelnen Produkten.

Sie könnten beispielsweise eine Kategorie namens „Tagestickets“ mit dem Code DT-001 erstellen und alle Ihre Tagesticket-Produkte dieser zuweisen. Ihr Ledger Summary Report zeigt dann genau, wie viel Umsatz, Steuern und Rabatt über alle Tagesticket-Verkäufe hinweg eingenommen wurden.

Diese Funktion ist für Veranstaltungsorte konzipiert, die ihre Convious-Verkaufsdaten mit einem internen Kontenplan oder Finanzberichtssystem abgleichen müssen.

Warum Berichtskategorien verwenden?

• Übersichtlichere Finanzberichterstattung - gruppieren Sie ähnliche Produkte und sehen Sie Umsatzsummen nach Kategorie, nicht nur nach einzelnem Produkt

• Buchhaltungsgenauigkeit - Kategorien werden zum Zeitpunkt des Kaufs erfasst (unveränderlich), sodass historische Berichte zuverlässig bleiben, auch wenn Sie Produkte später umbenennen oder umstrukturieren

• Flexible Einrichtung - erstellen Sie so viele Kategorien wie nötig und weisen Sie jeder mehrere Produkte zu

Wo Sie es finden

Navigieren Sie zu: Settings → Account → Reporting Categories

Der Tab zeigt alle Ihre konfigurierten Kategorien mit ihrem Code, Kategorienamen und den jeweils zugewiesenen Produkten.

So richten Sie Berichtskategorien ein

Schritt 1 - Erstellen Sie eine Kategorie

1. Gehen Sie zu Settings im linken Navigationsmenü.

2. Klicken Sie im Menü auf Account und dann auf den Tab Reporting Categories.

3. Klicken Sie oben rechts auf Create +.

4. Geben Sie einen Code ein (z. B. DT-001) - dies ist die Kennung, die in Ihren Finanzberichten verwendet wird.

5. Geben Sie einen Category name ein (z. B. Day Tickets) - eine beschreibende Bezeichnung für den internen Gebrauch.

6. Klicken Sie auf Save.

Tipp: Verwenden Sie eine einheitliche Codierungskonvention, die zu Ihrem internen Kontenplan passt, z. B. mit Präfix nach Umsatzart (DT- für Tagestickets, MB- für Mitgliedschaften, FB- für Speisen & Getränke).

Schritt 2 - Weisen Sie Produkte einer Kategorie zu

1. Suchen Sie im Tab Reporting Categories die gerade erstellte Kategorie.

2. Klicken Sie auf die Spalte Products für diese Kategorie.

3. Verwenden Sie das Suchfeld, um die Produkte zu finden und auszuwählen, die zu dieser Kategorie gehören.

4. Wählen Sie alle relevanten Produkte aus, Sie können einer einzelnen Kategorie mehrere Produkte zuweisen.

5. Klicken Sie auf das Häkchen, um zu bestätigen.

Hinweis: Ein Produkt kann zu mehr als einer Kategorie gehören. Wenn dies der Fall ist, werden alle zugewiesenen Kategorien durch Kommas getrennt in Ihrer Berichtsspalte im Sales-Tab angezeigt.

Wie es in Berichten funktioniert

Navigieren Sie zu: Reports → Sales & Finance → Sales tab → Sales Detailed

• Sales & Finance → Sales Detailed Table - eine neue Spalte, die die zum Zeitpunkt des Kaufs zugewiesene Berichtskategorie anzeigt

Zwei neue Spalten sind jetzt in der Sales Detailed-Tabelle verfügbar:

• Reporting Category — der Kategoriename, der dem Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs zugewiesen wurde

• Reporting Code — der entsprechende Code zur Verwendung in Ihrem Kontenplan oder Finanzsystem

Hinweis: Wenn einem Produkt keine Kategorie zugewiesen wurde, werden beide Spalten leer angezeigt. Wir empfehlen, alle umsatzgenerierenden Produkte einer Kategorie zuzuweisen, um eine übersichtliche Berichterstattung zu gewährleisten.

Häufig gestellte Fragen

1. Kann ich eine Kategorie nach der Erstellung umbenennen? Ja. Sie können den Kategorienamen jederzeit aktualisieren. Der Code und die historischen Berichtsdaten werden nicht beeinflusst.

2. Was passiert, wenn ich einem Produkt keine Kategorie zuweise? Produkte ohne zugewiesene Kategorie werden in Ihren Berichten als unkategorisiert angezeigt. Wir empfehlen, alle umsatzgenerierenden Produkte einer Kategorie zuzuweisen, um eine übersichtliche Berichterstattung zu gewährleisten.

3. Kann ich eine Kategorie löschen? Ja. Das Löschen einer Kategorie entfernt sie aus zukünftigen Zuweisungen. Historische Bestellungen, die diese Kategorie verwendet haben, behalten ihre erfasste Kategorie in den Berichten.

4. Beeinflussen Berichtskategorien den Checkout oder die Preisgestaltung? Nein. Dies ist ausschließlich eine Berichts- und Kennzeichnungsfunktion. Sie hat keine Auswirkungen auf Ihren Checkout-Ablauf, Preise, Rabatte oder die Zahlungsabwicklung.

5. Ich sehe den Tab Reporting Categories nicht in meinen Settings - wie erhalte ich Zugriff? Wenden Sie sich an unser Support-Team, um diese Funktion für Ihr Konto aktivieren zu lassen.